Designar tarefas é fundamental para direcionar as atividades dos funcionários em relação aos clientes, como atribuir a um colaborador a responsabilidade de entrar em contato com o cliente. Para inserir tarefas para os clientes, siga este passo a passo:
- Acesse o menu Pessoas > Clientes;
- Clique no nome do cliente que deseja inserir uma tarefa ou outra opção de relacionamento;
- Após abrir as informações do cliente, clique na aba Relacionamento;
- Clique no sinal de "+" no canto inferior direito da tela para acessar as opções de interação e escolha a opção desejada
- Para adicionar uma nova tarefa, selecione a opção "Nova tarefa". Insira o assunto, uma mensagem, defina o funcionário responsável, a data de vencimento da tarefa e se é de alta prioridade. Em seguida, escolha o tipo de lembrete que o funcionário receberá e quando será enviado. Por fim, clique em "Salvar".
- Por fim, para marcar uma tarefa como concluída, basta clicar no sinal de Check localizado no lado esquerdo.
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